Творятся какие-то тёмные и опасные для страны дела, — понимает правящая верхушка королевства Клейз. Совершено покушение на принцессу, стали появляться сверхмощные монстры, явно созданные людскими руками, — кто-то подталкивает страну к развязыванию войны. Простолюдин Ноор не имеет об этом всём ни малейшего понятия. Оставшись в детстве сиротой, он, как завещала ему перед смертью мать, всю жизнь стремился к исполнению своей мечты. А мечтал он о том, чтобы стать авантюристом. К сожалению, он в этом не преуспел. Как оказалось, у него нет ни одного приличного навыка. Пройдя через несколько тренировочных центров и так ничего и не добившись, Ноор не отчаялся, а продолжил заниматься в одиночку, параллельно нанимаясь на всякие подсобные работы. Десять лет ежедневных тренировок привели к тому, что Ноор теперь может парировать одновременную атаку сразу тысячи мечей. Только ведь этого мало, чтобы стать авантюристом, так? Но ничего страшного, Ноор не против проверенного способа добиться цели — он готов и дальше упорно трудиться над собой!

После 10-летнего путешествия и победы на королём демонов отряд героев возвращается в родные края, чтобы расстаться навсегда. Эльфийка Фрирен с горечью наблюдает, как её спутники один за другим уходят из жизни, ведь эльфы живут дольше людей. Она решает отправиться в новое путешествие, чтобы найти ответы на мучающие её вопросы о смысле жизни.